GA.MA inverte la delocalizzazione e potenzia uno stabilimento

Riello Investimenti Partners SGR, attraverso il secondo fondo di Private Debt Impresa Italia II, sottoscrive titoli di debito emessi da GA.MA S.r.l. fino a € 5 milioni per finanziare il completamento dello stabilimento di Gossolengo, dedicato ai prodotti high end per la cura dei capelli.

Fondata nel 1969 a Bologna, GA.MA è uno dei player principali, a livello globale, nel settore dei prodotti elettronici professionali per la cura dei capelli, della barba e della persona in generale.

E’ inoltre un player di riferimento nella distribuzione di prodotti cosmetici e di abbigliamento per l’outdoor e lo sport.

I prodotti del Gruppo sono venduti in oltre 50 Paesi nel mondo attraverso catene di negozi retail di proprietà, o attraverso rivenditori terzi.

Fin dalla sua origine, l’azienda si caratterizza come sinonimo di ricerca e innovazione, grazie al lancio della prima piastra per capelli professionale al mondo; di recente ha sviluppato internamente IQ, un asciugacapelli che ha cambiato le regole del gioco nel mercato professionale, perché più leggero, ergonomico ed ecosostenibile.

La produzione avverrà in Italia, all’interno dei due stabilimenti produttivi altamente automatizzati.

Nel 2022 GA.MA ha registrato ricavi consolidati per € 210 milioni sviluppati principalmente sul mercato estero, con un EBITDA di ca. € 29 milioni.

Con questa nuova operazione gestita, in qualità di arranger, dalla divisione Corporate & Investment Banking di Sella e che segue la precedente emissione di mini-bond del 2022, GA.MA completa la prima fase di un più ampio progetto di sviluppo che prevede, oltre al lancio di nuovi prodotti elettrici premium, la produzione e la commercializzazione a marchio proprio di smalti e prodotti per la cura della persona e il rafforzamento della rete commerciale con l’apertura di nuovi punti vendita in Sud America e l’espansione negli Stati Uniti.

Alberto Lampertico, Investment Director del fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha così commentato: “GA.MA è un’azienda solida che, grazie alla diversificazione geografica e di business è stata capace di crescere, migliorando la propria marginalità e nel contempo di sviluppare nel centro Ricerca&Sviluppo di Bologna progetti e prodotti innovativi per il mercato professionale a basso impatto energetico e dal peso ridotto, che migliorano la qualità di vita degli operatori.

Invertendo il trend di delocalizzazione della produzione di prodotti elettrici in Asia, ha deciso di sviluppare in Italia uno stabilimento altamente automatizzato e interamente alimentato da fonti rinnovabili”.

Carlos Ceva, Amministratore di GA.MA S.r.l., ha così commentato: “Da sempre siamo dedicati all’innovazione dei nostri prodotti per migliorare la qualità del lavoro o dell’utilizzo dei nostri clienti finali.

Con questa operazione finalizziamo una importante fase del nostro percorso di crescita che comunque vede a livello strategico ulteriori sviluppi nel breve termine.

Abbiamo apprezzato la capacità di Riello Investimenti Partners di comprendere un business articolato come il nostro e ringraziamo Sella che è per noi un importante partner di riferimento”.

Graziano Novello, Managing Director di Sella Corporate & Investment Banking, ha così commentato: “Questa nuova emissione consolida la nostra collaborazione con GA.MA, realtà leader a livello internazionale nel proprio settore, nonché il nostro ruolo di partner di riferimento al fianco di fondi e investitori istituzionali nella strutturazione di mini-bond per finanziare progetti strategici di crescita delle aziende italiane.”

Impresa Italia II è il secondo fondo di private debt gestito da Riello SGR; ha al suo attivo sei operazioni e una pipeline dinamica e di rilievo.

Investe nei settori a maggior sviluppo, quali alimentare, automazione industriale e healthcare.

Chiomenti ha agito come deal counsel dell’operazione.